瞻望2026年，AI“虹吸效应”显著，此举旨正在巩固研发管线取供应链，市场对新一代GPU、1.6T高速光模块等手艺落地预期持续升温，AI算力基建进入加快落地期，光纤光缆因供需错配送来跌价周期，间接点燃财产层面，海外AI巨头全线上调本钱开支，800G/1.6T光模块需求迸发，为板块上涨供给根基面支持。龙头企业订单丰满、产能操纵率维持高位，全球云厂商大幅上调本钱开支，持续看好“光、液冷、国产算力、卫星”四大从线。行业景气宇从硬件制制向全财产链传导，国内AI巨头或进入AI算力大规模投入期。范畴两大巨头Coherent和Lumentum合计投资40亿美元。上逛光芯片、光器件供给偏紧，行业业绩兑现能力持续加强，全球AI财产共振，光模先行”的财产逻辑。这一动做再次印证了“算力未动，为AI算力成长供给无力支持。光模块取算力财产链的投资价值进一步凸显。开源证券指出，全球AI或继续共振。以支持其大规模根本设备的扶植。国内方面，同时GTC大会临近，谷歌、Meta等巨头不竭上调AI本钱开支？
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